Es wird konkret darauf eingegangen, auf welche Punkte bei der Auswahl der Geldanlage geachtet werden sollte. Welche konkreten Gestaltungsmöglichkeiten –auch im Hinblick auf Faktoren wie die Prinzipien für verantwortungsvolles Investieren der Vereinten Nationen (PRI)- und welche alternativen Anlageformen gibt es.
Ziel ist, ein optimales Konzept für den kurz-mittel- und langfristigen Bereich der Kapitalanlage/des Kapitaltaufbaus unter Berücksichtigung der persönliche Situation zu finden.
Referentin:
Ihre Referentin ist Susanne Kreuder, Groß- und Geschäftskundenbetreuerin der Allianz im Leitungsbereich Spezialisten- und Produktmanagement. Sie berät zum einen juristische Personen (u.a. Firmen, Stiftungen, Vereine) zu konzeptionellen Geldanlagen und Rückdeckung von Pensionsverpflichtungen. Damit sind auch die private Kapitalanlagen der Inhaber und Varianten der Vermögensübertragung im privaten Bereich eng verknüpft.