Lebensversicherungen sind ein essenzieller Baustein in der Nachfolgeplanung vermögender Kunden. Durch die flexiblen Möglichkeiten der Vertragsgestaltung können Freibeträge bei Erbschaft und Schenkung optimal ausgeschöpft und zielgerichtet Liquidität im Erbfall aufgebaut werden. Wir stellen Ihnen anhand von praktischen Fallbeispiele den optimalen Einsatz der Lebensversicherung im Rahmen der Nachfolgeplanung und des Liquiditätsmanagements im Erbfall vor.
Vermögensmanagement ist aber auch Kapitalanlage. Daher präsentieren wir Ihnen gerne ergänzend die PrivateFinancePolice, das neue und innovative Anlageprodukt von Allianz Leben.
Ihre Referentin ist Frau Dr. Susanne Marian, Geschäftsführerin der Allianz Pension Consult GmbH.